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偏光片產業鏈,偏光片市場,國內偏光片廠商

作者:未知時間:2019-10-28 來源:解析投資

[摘要]偏光片產業鏈包括上游組成偏光片的原材料,中游偏光片生產制造,下游面板及其他終端應用。

    北京時間10月28日消息,中國觸摸屏網訊,偏光片于1938年由美國埃德溫. 赫伯特. 蘭德發明。此后20世紀70年代液晶顯示器的出現,偏光片應用獲得了擴展。到了20世紀末,液晶顯示技術的進一步成熟,尤其對CRT的全面替代更是讓偏光片產業得以快速發展。

    本文來自:http://www.rrdefe.tw/lcd/news/dynamic/2019/1028/55450.html

一、偏光片

偏光片的全稱是偏振光片,是一種高分子材料復合膜,由偏光膜、內保護膜、壓敏膠層及外保護膜組成,主要用于液晶顯示。

液晶顯示器的成像必須依靠偏光片,所有的液晶都有前后兩片偏光片緊貼在液晶玻璃上,組成總厚度約1mm左右的液晶片。液晶屏的下偏光片用于將背光源產生的光束轉換為偏振光,上偏光片則用于解析經液晶電調制后的偏振光,產生明暗對比,從而產生顯示畫面。如果少了任何一張偏光片,液晶片都是不能顯示圖像的。


偏光片的制造工藝主要包括延伸法和涂布法。目前延伸法是偏光片的主流工藝,而延伸法根據PVA膜的拉伸工藝又可以分為干法延伸和濕法延伸。濕法延伸生產的偏光片無論在色調均勻性還是耐久性方面都優于干法延伸。因此全球偏光片主要生產企業如日、韓及我國廠商基本上均采用濕法延伸工藝生產偏光片。

二、偏光片產業鏈

偏光片產業鏈包括上游組成偏光片的原材料,中游偏光片生產制造,下游面板及其他終端應用。


上游構成偏光片的光學材料,材料成本約占偏光片全部成本的73%。材料成本里中,TAC膜(56%)和PVA 膜(16%)占大部分,剩下分別為增亮膜(10%)、保護膜(8%)、亞敏膠(5%)以及其他(包括離型膜和相位差膜等,共計5%)

全球TAC膜產能約為17.35億平方米,其中日本三家TAC膜廠商(富士寫真、柯尼達美能達、Zeon瑞翁)產能占全球TAC膜總產能約68.88%,韓國廠家曉星和SKI占10.95%。全球PVA 膜產能由日本廠商可樂麗一家獨大,其占據LCD用PVA膜總出貨量的70%。而我國PVA膜和TAC膜國產化率都還比較低,目前僅有部分企業在TAC膜上有布局,如東氟塑料、新綸科技和中國樂凱等。

中游偏光片依據面板類型不同,主要涉及TN型、STN型、TFT型和OLED型四種面板的生產制造。目前全球偏光片生產企業主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸。韓國偏光片產能居全球第一,占比約為40%,主要企業包括住友化學的韓國子公司東友精密化學、日東電工的韓國子公司Koreno公司,LG化學以及三星SDI。日本排名第二,占比約占32%,主要企業包括日東電工、住友化學、三立子、寶萊等。中國臺灣產能排在第三位,產能占比約為20%,主要企業包括奇美材料和明基材料,以及住友化學臺灣子公司住化電子材料科技有限公司等。中國大陸產能占全球產能的比例逐年上升,目前產能約占9%,主要企業包括LG化學中國子公司樂金化學(南京)信息材料有限公司、盛波光電、三利譜等。

下游終端應用包括手機、電腦、液晶電視等消費類電子顯示屏和儀表、汽車電子等工控類電子產品顯示屏,以及3D眼鏡等其他應用。其中消費電子的LCD和OLED面板是目前偏光片的主流應用市場。

從LCD和OLED具體領域來看,TN型、STN型LCD面板用偏光片由于顯示性能較低,應用領域窄,市場規模較小,而OLED面板則由于良品率低、壽命短等技術難題尚未完全解決,還未得到大規模應用。目前全球偏光片市場主要以TFT-LCD面板用偏光片為主。(2017年全球100億美元的偏光片市場中,TN與STN型預計占比低于5%,OLED偏光片占比約2-3%,剩下92-93%的為TFT偏光片。)

三、偏光片市場

偏光片作為液晶面板的關鍵原材料之一,其市場未來供需狀況和成長性與液晶面板市場息息相關。近年來,隨著包括手機、電腦、液晶電視等終端市場的增長,以及新型應用市場如穿戴式產品、智能家居等的迅猛發展,均帶動了偏光片市場產能以及供需的增加。

Displaybank的數據顯示,全球偏光片產能預計將從2014年的5.82億平米增加到2019年的7.28億平米,年復合增長率為5.75%。全球偏光片供給預計將從2014年的4.41億平米增加到2019年的5.314億平米,5年年復合增長率為3.7%。全球偏光片市場需求預計將從2014年的3.91億平方米,增加到2019年的4.989億平米,5年年復合增長率為6.28%。2014-2019年評估供需狀況的glut值分別為13%、10%、14%、15%、11%和7%,整體上看,全球偏光片市場產能和供需均保持穩步增長,其中供需表現基本為緊平衡狀況。


從面積角度看,全球大尺寸、中小尺寸偏光片需求亦保持持續增長。其中,大尺寸(9寸及以上)TFT-LCD用偏光片市場占比從2014年的91%減少到2019年的90.5%,中小尺寸TFT-LCD用偏光片需求面積基本持平,從2014年的3330萬平米增長到2019年的3360萬平米,市場占比從2014年的8.5%減少到2019年的6.7%,AMOLED所用偏光片從2014年的180萬平米增加到2019年的1390萬平米,年復合增長率為67%,市場占比從2014年的0.5%增加到2019年的2.8%。


我國偏光片行業起步較晚,當時我國依托于全球面板產業轉移的春風以及政府相關政策的支持,引導偏光片廠商積極跟進并擴大研發投入,使得產能規模得到不斷擴張。截止目前,我國已經成為了全球第一液晶面板產業制造大國,同時還是全球第一的液晶面板消費國。

液晶面板較高的產能和消費讓我國成為了全球偏光片新增需求最大的市場。根據OFweek產業研究院數據,2017年偏光片國內市場規模為35.4億美元,同比快速增長27.3%,占全球市場份額31.2%。預計到2020年,國內偏光片市場規模可達53.2億美元,占全球市場份額提高至40.2%,預計2015-2020年期間復合增長率為14.6%,遠高于全球整體市場。

盡管全球每年約60%的液晶電視在我國生產,但國產液晶面板供不應求,仍需大量進口。2015年,我國液晶面板進口額高達397億美元,僅次于集成電路、石油以及鐵礦石。根據IHS數據,2014年到2020年,我國偏光片始終存在著30%-50%的供應缺口,市場需求巨大,還需要通過大量進口偏光片才能滿足面板廠商的需求。


四、國內偏光片廠商

相對于日本、韓國和我國臺灣廠商而言,我國偏光片的發展是以盛波光電于1997年從美國引進一條偏光片生產線為開端的。其后2000年、2001年國內企業相繼生產TN/STN-LCD用偏光片。2007-2010年,TN/STN-LCD型偏光片的生產在我國得以快速發展,產能迅速提升。2010年,我國企業開始生產中小尺寸TFT-LCD用偏光片,2011年,三利譜和盛波光電先后投產1490mm寬幅生產線,生產大尺寸TFT-LCD用偏光片,填補了國內大尺寸TFT-LCD偏光片產業的空白。2016年,東旭光電科技股份有限公司宣布與住友化學株式會社、東友精細化學株式會社及拓米國際有限公司在無錫成立合資公司,從事偏光片采購、生產和加工業務。

目前,在TFT-LCD用偏光片領域,國內廠商中真正具備全工序規模生產能力的僅有盛波光電和三利譜兩家。此外,他們還有穩定的下游客戶,如京東方、深天馬、龍騰光電等。

三利譜(002876):國內偏光片龍頭,最早從事偏光片產業研發、生產和銷售的企業。主要產品為TFT系列和黑白系列偏光片。產品應用手機、電腦、液晶電視屏等消費電子類顯示屏以及汽車顯示屏、醫療器械、儀器儀表等工控類電子產品顯示屏。公司作為我國少數擁有生產TFT-LCD偏光片技術的廠家,憑借技術穩定與產品高良品率,成為包括京東方、天馬、龍騰光電等我國主流液晶面板與液晶顯示模組生產企業供應商。

2008年,公司在深圳松崗建設投產第一條1330mm TFT偏光片生產線,隨后又建立了福建莆田的2號產線,深圳光明的3號產線。2016年成立合肥三利譜子公司,繼續布局建設1490mm和1330mm產線。目前1490mm產線已完成客戶導入,1330mm產線預計也即將進入批量試產。此外,公司IPO項目深圳龍崗產線也處建設中,預計2020年可進入試產。目前,公司穩定產能產線2條(福建莆田和深圳光明),貢獻穩定營收約在8億元。

深紡織A(000045):深紡織A的偏光片業務源自子公司盛波光電。盛波光學始建于1995年,通過引入外資成為國內首家專業偏光片制造商,因美方技術不成熟于1998年退出。公司通過自主研發實現了對黑白偏光片技術的消化吸收,隨后與樂凱集團合作,公司更名為深紡樂凱光電子材料有限公司,并投資建設2號、3號偏光片生產線。2008年,公司收購樂凱集團,戰略轉型液晶偏光片領域,投產了坪山一期和二期共計2080萬平米的年產能。2017年,為匹配國內的高世代面板產線,公司與錦江集團、昆山集美合作引入了日本電工的技術,投建2500mm幅寬的產線。
 

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